2月4日

中国华能集团有限公司

旗下上市公司内蒙华电公告

以4.94元/股的华能华电价格发行5.36亿股

募集权益资金26.5亿元

标志着内蒙华电并购重组项目

圆满成功

这是内蒙华电在集团公司

总体资本布局下的一次转型突破

也是集团公司不断提高

所属上市公司质量

增强上市公司核心竞争力的重要举措

本次项目是内蒙华电以53.36亿元价格向控股股东北方公司收购合计装机容量160万千瓦的优质风电资产控股权，并同步开展配套融资。旗下在融资发行阶段，上市4.94元/股的公司发行价格相较发行基准日前20日均价溢价近7%，相较发行前一交易日收盘价格溢价近4%，内蒙是并购近年来资本市场电力行业中唯一一例实现市场化溢价发行的项目，创造了电力行业上市公司定向增发最佳实践案例，重组彰显了中国华能优秀的项目公司治理水平，体现了市场投资者对华能品牌价值的圆满充分认可。

拓展阅读

攻坚破局启新程

绿色发展谋转型

随着26.5亿元募集配套资金全额到账，完成内蒙华电并购重组项目正式圆满收官。华能华电本次资本运作直面多重挑战，旗下顺利通过监管机构多维度、上市全方位的公司审核。这是内蒙内蒙华电在集团公司战略引领下，在北方公司全力支持下攻坚克难，以精准施策逐项破解难题的创新成果，充分彰显了中央企业的责任担当与市场化运作的过硬实力。本次并购重组完成后，内蒙华电也拉开了新能源转型和煤电协同发展的新篇章。

落实集团战略

多方协同攻克多重难关

本次重组是中国华能进一步提高上市公司质量、优化国有资产布局的重大资本运营项目。中国华能高度重视、精心组织，有效应对税收政策变化等难关，统筹推进方案优化、专项路演、注册审批、时机选定等重点工作，为实现成功发行奠定扎实基础。锚定转型需求，抢抓政策窗口推进重组方案落地。在“双碳”目标驱动下，内蒙华电紧扣政策导向与自身转型需求，本着实事求是的原则，对股东、对市场负责任的态度，压实估值，制定精准契合政策要求的交易方案，使募集资金规模最优、交易架构最合理，保障本次重组稳步推进、高效落地。精准传递公司价值，股东大会高票通过重组议案。为保障中小股东利益，实现更好的发行效果，内蒙华电在全国多省市区域开展全覆盖专项路演，获得了市场的充分认可，最终重组议案获10亿股同意票支持，创下公司近年来中小股东最高投票率，也为实现优异的发行结果打下了坚实基础。

新能源装机跃升

绿色转型发展取得重要突破

绿色转型是高质量发展的必由之路。本次重组后，内蒙华电新能源装机规模跃升至550万千瓦，控股新能源装机占比由15%提升至23%，实现了整体战略突破，显著提升核心竞争力，进一步强化了公司“火电稳基、新能源增收、煤炭保供”三足鼎立、协同发展的战略布局。

此次成功发行充分说明，传统发电企业唯有主动锚定绿色发展方向、持续强化核心能力、坚守合规经营底线，方能在能源变革浪潮中破局突围。未来，随着新增风电资产高效运营及业务协同深化，内蒙华电高质量发展之路将越走越宽，持续巩固区域能源核心地位，为行业转型提供可复制、可借鉴的宝贵经验。